Prozesse

Neuer Prozess

Ein Prozess ist eine Sammlung von Kosten und Erträgen, die gegeneinander abgerechnet werden, z.B. ein Projekt oder Auftrags/Support.

Erstelle einen neuen Prozess über die Adresse, wähle den Karteireiter «Processes» und klicke «+ Process». Fülle in der Eingabe-Ansicht alle Felder links aus (Prozesstitel, Status Offertbearbeitung, Termin und Budget) und ergänze wenn nötig die weiteren Informationen rechts.

Du kannst auch einen bestehenden Prozess duplizieren (evtl. Musterprozess erstellen).

Nächste Schritte

  • Mit + Package erstellst neue Arbeitspakete gemäss Offerte oder vereinbarten Zusatzaufwänden.

  • Mit x gelangst du zur Detail-Ansicht des Prozesses (siehe unten), von wo du z.B. Offerten/Rechnungen erstellen kannst.

Eingabe-Ansicht Prozess. In den Karteireitern Settings, Attachments und Meta kannst du weitere Stammdaten eingeben.


Bestehender Prozess

In der Detail-Ansicht siehst du den Status, Termin und Finanzielles zum Prozess. Über die Karteireiter Revenue, Packages, Costs, Expenses, Attachments, Communications und Contacts siehst du weitere verknüpfte Einträge und kannst du neue erstellen.

Nächste Schritte

  • Setze den Termin auf das nächste relevante Datum. Wenn der Termin verstrichen ist, wird er rot und solltest du ihn aktualisieren.

  • Erstelle Arbeitspakete gemäss Offerte oder Zusatzaufträgen.

  • Über die weiteren Karteireiter siehst du verknüpfte Einträge und kannst du neue erstellen.

  • Du kannst den Prozess schliessen, abbrechen oder löschen (falls keine verknüpften Informationen vorhanden sind).

Detail-Ansicht Prozess. In den Karteireitern Revenue, Packages, Costs, Expenses, Attachments, Communications und Contacts siehst du verknüpfte Einträge und kannst du neue erstellen.

Detail-Ansicht Prozess. In den Karteireitern Revenue, Packages, Costs, Expenses, Attachments, Communications und Contacts siehst du verknüpfte Einträge und kannst du neue erstellen.


Prozessübersicht

In der Prozessübersicht sind alle Prozesse ersichtlich, z.B. nach Status, Datum, Budget oder einem anderen Kriterium (auf Spaltenbeschriftung klicken). Mit Klick auf «My Open» siehst du die Prozesse bei denen du verantwortlich bist. Mit «All Open» siehst du alle aktiven Prozesse.

Mit Show/Hide-Totals kannst du die Budgets und verbleibenden Budgets berechnen lassen oder aus Performance-Gründen ausblenden.

Nächste Schritte

  • Du kann die aktuelle Ansicht wenn nötig ausdrucken oder exportieren.

  • Über «Planning» gelangst du in die separate Planning-Ansicht.

processes-list-general.png

Planning-Ansicht

In der Planning-Ansicht kannst du den Endtermin mit einem Starttermin ergänzen, so dass du die Prozesse visuell siehst.

Prozesse mit Typ «Project» (in der Prozess Eingabe-Ansicht in der rechten Spalte zu markieren) können hier direkt aufgerufen werden, da oft nur diese geplant werden.

Nächste Schritte

  • Passe Start- und Enddaten an und rufe die zugehörigen Arbeitspakete auf (Klick auf die Anzahl).


Weiterführende Themen

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