Kundendokumente

Neues Kundendokument

Kundendokumente sind kundenseitige Dokumente wie Offerten, Bestätigungen, Anzahlungen und Rechnungen.

Erstelle ein neues Kundendokument über den Prozess, wähle den Karteireiter «Revenue» und klicke «+ Revenue». Fülle in der Eingabe-Ansicht alle Felder links aus (Doc Type, Doc Title) und allenfalls Informationen in der rechten Spalte.

Du kannst auch ein bestehendes Kundendokument duplizieren (evtl. Musterdokumente erstellen) und dann über den Edit-Button (Bleistift) einem anderen Prozess zuweisen.

Nächste Schritte

  • Mit + Add Positions oder x gelangst du zur Detailansicht, wo du die Positionen des Kundendokuments eingeben kannst (vgl. auch unten)

Eingabe-Ansicht Prozess. In den Karteireitern Settings, Attachments und Meta kannst du weitere Stammdaten eingeben.


Bestehendes Kundendokument

In der Detail-Ansicht siehst du die Positionen, den Status sowie die Fälligkeit.

Positionen mit der gleichen Sortiernummer werden im Ausdruck gruppiert, im Feld dahinter kannst du die Position einer Gruppe subsortieren.

Nächste Schritte

  • Über den Edit-Button oben links kannst du die Dokumenttexte anpassen.

  • Drucke das Dokument aus, allenfalls mit Logo (PDF ankreuzen).

  • ESR/Sent sowie Paid kann nur durch berechtigte Personen gesetzt werden.

  • Über die Karteireiter Helper (siehe unten) und Settings kannst du weitere Informationen eingeben.

Detail-Ansicht Kundendokument. In den Karteireitern Helper und Settings kannst du weitere Informationen eingeben.

Detail-Ansicht Kundendokument. In den Karteireitern Helper und Settings kannst du weitere Informationen eingeben.


Kundendokument-Helper

Der Helper verbindet Arbeitspaket und Kosten mit Kundendokument-Positionen.

Nächste Schritte

  • Bei Offerten kannst du aus Offertpositionen neue Arbeitspakete erstellen (Add).

  • Bei Rechnungen kannst du aus Arbeitspaketen neue Rechnungspositionen erstellen (Add oder Add positions).

  • Wenn du alle Texte der Stunden eines Arbeitspaketes einfügen willst, kann du die entsprechenden Stunden aufrufen und oben rechts “Copy as Text” wählen und in den Kundendokument-Positionen unten mit “Paste” einfügen.


Übersicht Kundendokumente

In der Übersicht Kundendokumente kannst du alle offenen Dokumente nach Typ, Fälligkeit anpassen. Mit Klick auf «All Open» oder «My Open» siehst du die entsprechenden Kundendokumente.

Mit Show/Hide-Totals kannst du die Totale berechnen lassen oder aus Performance-Gründen ausblenden.

Nächste Schritte

  • Du kann die aktuelle Ansicht wenn nötig ausdrucken oder exportieren.

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Weiterführende Themen

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