Adressen

Neue Adresse

Suche oben rechts, ob die Adresse bereits existiert.

Erstelle eine neue Adresse mit Klick auf + unten links. Fülle in der Eingabe-Ansicht alle Felder links aus und prüfe die Adressetikette und Anrede.

Hinweis: Daten eines Eintrags werden gespeichert, wenn kein Feld mehr für die Dateneingabe aktiv ist. Und beim Einfügen kann mit ‘Rückgängig’ (cmd/ctrl-z) die Formatierung entfernt werden.

Nächste Schritte

  • Mit + Prozess erstellst du einen neuen Prozess (z.B. Projekt).

  • Mit x gelangst du zur Detail-Ansicht der Adresse (siehe unten).

  • Suche nach bestimmten Kriterien und drucke oder exportiere die Einträge als Liste.

Eingabe-Ansicht Adresse. In den Karteireitern Client & Supplier, Keywords & Mailings, Attachments und Meta kannst du weitere Stammdaten eingeben.


Bestehende Adresse

Nach der Suche einer Adresse gelangst du auf die Detail-Ansicht mit den wichtigsten Kontaktinformationen und den letzten Aktivitäten (letzte Prozesse, nächster CRM-Kontakt).

Nächste Schritte

  • Mit Edit (Bleistift) gelangst du in die Eingabe-Ansicht (siehe oben).

  • Klicke auf einen bestehenden Prozess (Projekt oder Auftrag/Support) oder erstelle einen neuen mit + Prozess.

  • Adressen kannst du unten links duplizieren oder löschen (falls keine verknüpften Einträge vorhanden sind).

Detail-Ansicht Adresse. In den Karteireitern Prozesse, Erträge, Kosten und Kommunikation siehst du verknüpfte Einträge und kannst du neue erstellen.


CRM Nächster Kontakt

Unter CRM Nächster Kontakt kannst du zuweisen, welcher Mitarbeiter wann das nächste Mal Kontakt mit der Person aufnehmen soll.

Nächste Schritte

  • Mit «My Open» kannst du die dir zugewiesenen Adressen aufrufen. Du kannst auch über die Suche nach eigenen Kriterien suchen.

  • Mit «Done» kannst du eine Notiz unter Communications ablegen. CRM Comment (hidden) ist nur für Mitarbeiter mit entsprechenden Berechtigungen ersichtlich.


Schlüsselbegriffe & Versände

Du kannst jeder Adresse Schlüsselbegriffe und Versände zuweisen.

Du kannst mehrere gefundene Adressen bearbeiten, indem du den Schlüsselbegriff/Versand aus dem Menü wählst und dann «Add…» oder «Remove…» klickst.

Nächste Schritte

  • Suche Adressen mit entsprechenden Suchbegriffen über die Erweiterte Suche oben rechts. Die ausgewählten Adressen kannst du dann ausdrucken oder exportieren (z.B. Serienbriefe in Word oder E-Mail-Versände in Mailchimp).

  • Unter «Keywords…» und «Versände…» können Administratoren die entsprechenden Begriffe bearbeiten.


Weiterführende Themen

Hast du Fragen oder Ideen?

Kontaktiere uns unter support@dbaze.com