Kommunikation

Neue Kommunikation

Erstelle eine neue Kommunikation über die Adresse, wähle den Karteireiter «Communications» und klicke «+ Communication». Serienbriefe und Serien-E-Mails sollten über Exporte mit Word bzw. Mailchimp erfolgen.

Wähle den Typ der Kommunikation (Brief, E-Mail, SMS, Notiz) und schränke allenfalls den Zugriff ein. Falls Vorlagen definiert wurden, kannst du diese hier wählen.


Brief

Der Brief kann nun eingegeben werden (allenfalls direkt im Layout editieren). Textclips mit oft verwendeten Texten können hinterlegt werden.

Nächste Schritte

  • Allenfalls Empfängerinformationen anpassen (wird nicht in Adressen angepasst).

  • Brief im Layout anschauen “Edit in Layout” und Drucken.

  • Über den Pfeil bei der Adresse gelangst du zurück zur Adresse.

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E-Mail

Die E-Mail kann nun eingegeben werden. Im Text können auch Platzhalter integriert werden. Diese Funktionalität wird insbesondere für das Booking-Modul verwendet bei Buchungsanfragen von freien Mitarbeitern.

Vor dem ersten Versand muss allenfalls ein Plugin installiert werden, was einen Neustart von dBaze erfordert. E-Mail können auch im HTML-Format verschickt werden (ohne Link-Tracking).

Nächste Schritte

  • Mit «Recipients & Send» kannst du die Empfänger vor dem Versand nochmals prüfen.

  • Über den Pfeil bei der Adresse gelangst du zurück zur Adresse.

communication-email.png

SMS (Text Message)

Der SMS-Text kann nun eingegeben werden. Im Text können auch Platzhalter integriert werden. Diese Funktionalität wird insbesondere für das Booking-Modul verwendet bei Buchungsanfragen von freien Mitarbeitern.

Vor dem ersten Versand muss dBaze mit einem Twilio-Konto verknüpft werden (API-Key erforderlich, Versandkosten nicht inbegriffen).

Nächste Schritte

  • Mit «Recipients & Send» kannst du die Empfänger vor dem Versand nochmals prüfen.

  • Über den Pfeil bei der Adresse gelangst du zurück zur Adresse.


Notiz

Gesprächsnotizen oder andere Notizen, z.B. erledigte «CRM Nächste Kontakte» werden als Notizen abgelegt.

Nächste Schritte

  • Über den Pfeil bei der Adresse gelangst du zurück zur Adresse.

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Letzte Kontakte

Bei der Adresse sind die letzten Kommunikationseinträge ersichtlich.

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Weiterführende Themen

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