Release-Notizen v26.1

Folgende Anpassungen/Erweiterungen wurden integriert. Bei Fragen, für Konfiguration (teilweise kostenpflichtig) oder Feedback/Inputs stehen wir gerne zur Verfügung:

Generelles

  • Die nächsten Releases bereinigen viele Funktionen im Hintergrund als Vorbereitung für die zukünftige Weiterentwicklung.

  • Die Versionsnummer von dBaze richten sich nun nach dem Jahr anstatt der FileMaker-Version.

Adressen & Kunden

  • Vorbereitungen für Überarbeitung Adressen (Unterscheidung juristische Personen mit Kontaktpersonen sowie natürliche Personen).

Projekte & Arbeitspakete

  • Beim Duplizieren von Projekten und deren Dokumente bleiben die Titel erhalten mit Hinweis “(Kopie)”.

Buchungsanfragen

  • Hinzufügen von Mitarbeitenden: Nicht interessiert wird nun korrekt sortiert

  • Bereits hinzugefügte Mitarbeitende werden markiert

Kundendokumente/Angebote

  • Ansicht von bereits gebuchten Dokumenten wurde korrigiert.

Diverses

  • Umstellung Freelancer/Festangestellt: Aktualisierung der Zuweisungen für Stundeneingabe auf Buchungsanfragen.

Im Weiteren gab es diverse kleinere Anpassungen, teilweise auch in Vorbereitung zukünftiger Funktionalität.

Release-Notizen v22.1

Folgende Anpassungen/Erweiterungen wurden integriert. Bei Fragen, für Konfiguration (teilweise kostenpflichtig) oder Feedback/Inputs stehen wir gerne zur Verfügung:

Adressen & Kunden

  • Übernahme von Konditionen auf Subadressen (wird pro Feld abgefragt, falls es Subadressen gibt).

  • In einem der nächsten Releases werden Firmen und Kontakte unterschieden.

Projekte & Arbeitspakete

  • Arbeitspakete lassen sich nun in der Listenansicht sortieren, wenn man in einem Projekt auf den > geht. Die Voreinstellung der Sortierung kommt vom Arbeitspaket-Typen.

  • Projektabschluss (Erweiterung): Supervisor sieht die geschlossenen Projekte, falls Zielmarge nicht erreicht wurde oder Projekt abgebrochen wurde.

  • Zeitplan: Daten springen nicht mehr beim Ändern des Enddatums, erst wenn man speichert (ausserhalb des Feldes klickt)

Buchungsanfragen

  • Beim Hinzufügen von Ressourcen ist nun ersichtlich, wo diese vorher und nachher (+-1d) eingesetzt ist.

  • Bei Stundeneingabe direkt auf der Buchungsanfrage gibt es nach Ablauf der Anfrage einen Hinweis, damit man Abbau nicht auf Aufbau erfasst.

  • Falls aus Arbeitspaket generiert, wird der Verantwortliche des Arbeitspakets übernommen

  • Freelancer-Absenz in Buchungsanfrage erfassbar, Anfrage wird auf Nicht interessiert gesetzt mit Hinweis im Log.

  • Text für Buchungsanfrage kann aus Arbeitspaket oder aus der Rolle kommen, neu mit Platzhaltern für Lieferadresse (Eventort) sowie Timing.

  • Einreichen und Freigabe durch hradmin in der Ressourcenanfragen-Liste.

  • Stundenblatt schliessen/bezahlt wurde optimiert.

Kundendokumente/Angebote

  • Sprachwechsel auf Hauptsprache nur noch bei Lieferschein

  • Übersetzungsansicht für Dokumentpositionen mit bidirektionaler Übersetzungsfunktion

  • Position einer Offerte löschen nun mit Warnung möglich, auch wenn bereits eine Rechnung erstellt wurde.

  • Mahnstufe/-datum kann nun ausgegeben werden auf Rechnungslayout (Layout muss angepasst werden)

  • Subpositionen können einzeln optional sein

  • Suche Subartikel: nun auch ohne Filter in allen Artikeln möglich

Stunden/Absenzen/Kosten

  • Absenzen können abgebrochen werden, solange sie in der Zukunft liegen

  • Supervisor kann Absenz korrigieren

  • Kosten können durch die Buchhaltung als “Gebucht” markiert werden.

  • Kreditoren-Freigaben im Review können nun als zwingend eingestellt werden

  • Spesenartikel-Favoriten können definiert werden

  • Export Spesen- und Costdoc-Anhänge in Verzeichnis

  • Link von Stunden auf Stundenblatt ergänzt

  • Kreditor schliessen/bezahlt/öffnen optimiert

Diverses

  • User letzte Zuweisungen: Link auf Buchungsanfrage in neuem Fenster

  • Web-Login: Passwort setzen wurde verbessert

  • User Admins können nun auch Passwort neu setzen

  • API-Konfiguration und Abfragen wurden optimiert

  • Ayyah Konfliktpositionen werden nun mit dem Einkaufspreis aus Ayyah erstellt (Artikel werden jede Nacht synchronisiert)

Im Weiteren gab es diverse kleinere Anpassungen, teilweise auch in Vorbereitung zukünftiger Funktionalität.

Release-Notizen v21.3

Folgende Anpassungen/Erweiterungen wurden integriert. Bei Fragen, für Konfiguration (teilweise kostenpflichtig) oder Feedback/Inputs stehen wir gerne zur Verfügung:

Generelles

  • Übersetzung EN per Deepl API behält nun die Leerschläge bei

  • Module im Hauptmenu können nun basierend auf Erweiterten Rechten des Benutzers freigegeben werden.

  • Lead/Supervisor Reviews können nun auf zwingend gestellt werden

Adressen & Kunden

  • Zahlungsfrist kommt standardmässig vom Dokumenttyp, dann von den Adressen (normalerweise leer) oder von den Firmeneinstellungen

  • Sekundärer Name (für Paare), wird in Etikette übernommen, vorerst nicht in Anrede

  • Optimierungen Hauptadresse/Subadresse

Projekte & Arbeitspakete

  • Planungsansicht basierend auf Zeitplan (auf Anfrage)

  • Projekt schliessen: Abbrechen in Schliessprozess, Begründung interne Projekte, mangelnde Marge/Betrag, Projekt Review durch User Supervisor, neuer Tab im Projekt-Edit

  • Spesen direkt auf Projekt schreiben (ohne Stundenblatt), löschbar solange Projekt offen und eigene Spesen

Buchungsanfragen

  • Kleinere Anpassungen im Detail

Kundendokumente/Angebote

  • Hauptposition mit Subpositionen kann gelöscht werden, solange keine Arbeitspakete generiert wurden

  • Generieren von Packages aus Subpositionen zeigt nun auch den Titel der Hauptposition an

  • Artikel-Selektor: Mit Icons ist nun ersichtlich, ob es sich um einen Artikel mit Subartikeln (+-Symbol) und ob es sich um eine Ressourcen-Rolle (Personen-Symbol) handelt.

  • Dokumente nachträglich übersetzen (Sprachwechsel)

  • Subartikel sind nun auch optional, wenn der Hauptartikel optional ist.

  • Dokument verschieben

  • Allfällige Zahlungen können unterhalb Endtext angezeigt werden, offener Betrag wird auf QR-Zahlteil ausgegeben, Mahntexte

  • Hauptpositionen ohne Details, die optional sind, zeigen nun den Preis an

  • OP-Liste aus bestimmtes Datum möglich

Stunden/Absenzen/Kosten

  • Verträge nach “Festangestellt” sortierbar

  • Stundeneingabe Freelance direkt auf Buchungsanfrage, Selbstabrechner, Review, Freigabe, Kreditoreneingang

  • User ohne Ressourcenanfrage zuteilen

  • Anzeige Verrechenbarkeit/Produktivität unterscheidbar (auf Anfrage)

  • Notifikationen nun einzeln ein-/ausschaltbar in Administration (Absenzenanfrage, Freigabe, Bestätigug, Stundenblatt Review)

  • Alle Absenzen des Jahres sichtbar im Stundenblatt-Detail anstatt nur die zukünftigen Absenzen

  • Drag & Drop von Files in Spesen und Drittkosten

Diverses

  • Artikel: Bei Definition eines Arbeitspaket-Typs wird standardmässig die Checkbox markiert für das Generieren in der Offertpositionen

  • Ayyah Artikel Einkaufspreis in Konflikt

Im Weiteren gab es diverse kleinere Anpassungen, teilweise auch in Vorbereitung zukünftiger Funktionalität.

Release-Notizen v21.1

Folgende Anpassungen/Erweiterungen wurden integriert. Bei Fragen, für Konfiguration oder Feedback/Inputs stehen wir gerne zur Verfügung:

Generelles

  • Erster Schritt einer grundlegenden Optimierung im Hintergrund, gewisse Performance-Verbesserungen

  • Fenstergrösse wird nun auch auf Windows gespeichert beim Beenden, nicht mehr immer Vollbildschirm

Adressen & Kunden

  • Erweiterte Adresssuche: Tel. Nr. Haupt-/Subadresse suchbar (* für Wert oder == für leer verwenden)

  • CRM-View konfigurierbar: Kommunikation/CRM anstatt Projekte auf Startseite und Adressdetail

Projekte & Arbeitspakete

  • Die Erstellung von Projektnummern wurde optimiert (doppelte Projektnummern werden verhindert, dafür kann es Lücken geben)

  • Dokument auf anderes Projekt duplizieren: neu wird zuerst das Projekt gewählt, damit danach die Dokumenttypen je nach Projekttyp eingeschränkt werden können

  • Standard-Projekttyp ist definierbar in Administration

  • Arbeitspaket-Typen können von Projekttyp abhängig gemacht werden, wird beim Erstellen des Projektes berücksichtigt

Buchungsanfragen

  • Einstellung Anfragen an Freelancer mit Vorlagen: Nächster Status der eingeladenen Freelancer wird automatisch gesetzt

  • Buchungsanfragen: Zeit kann direkt auf den Buchungsanfragen erfasst werden webbasiert

  • Buchungsanfragen-Supervisor geben durch Freelancer eingereichte Stunden frei für die Buchhaltung

  • Die Freelancer-Stundenblätter werden auf Grund der freigegebenen Stunden generiert.

  • Selbstabrechnende Freelancer reichen ihre Rechnung ein, im Kreditoreneingang können die Stundenblätter von selbstabrechnenden Freelancern geschlossen werden.

Kundendokumente/Angebote

  • Artikelselektor: Anzeige mit Icons, ob es sich um einen Artikel mit Subartikeln (+-Symbol) oder eine Ressourcen-Rolle (Personen-Symbol) handelt

  • Einheiten werden übersetzt angezeigt bei anderer Dokumentsprache

  • Zahlungsfrist kommt vom Dokumenttyp, wenn dort definiert

  • Beim Duplizieren von Offerten im gleichen Projekt bleiben die Links zu den Arbeitspaketen erhalten (Reset uuid muss durch Admin entfernt werden), beim Duplizieren auf andere Projekte wird die Verlinkung aufgelöst.

  • Offene Posten-Liste: In der Rechnungsliste können die “Offenen Posten…” per Stichtag generiert werden (Rechnungsdatum oder Leistungsdatum bei der Buchungsperiode)

  • CAMT-Import: Ist nun in der Listenansicht der Rechnungen (falls aktiviert)

  • Artikeladmins können direkt über Dokument-Positionsdetails unter “…” gewisse Anpassungen im Artikel machen

  • Hauptpositionen können nun inklusive löschbare Subpositionen gelöscht werden.

Stunden/Absenzen/Kosten

  • Erweiterte Suche nach Name optimiert

  • Fehlermeldung bei Freigabe von Absenzen behoben

  • Review Lead/Supervisor: zwingende Reviews pro User konfigurierbar mit Anzahl Tagen

  • Link zu Ayyah-Bestellung aus Kosten-Review

  • Nacht-/Wochenend-Zuschlag kann separat ausgegeben werden auf dem Stundenblatt

Diverses

  • Formulare: ProjektID (Nummer) kann eingetragen werden

Im Weiteren gab es diverse kleinere Anpassungen, teilweise auch in Vorbereitung zukünftiger Funktionalität.

Release-Notizen v21.01

Folgende Anpassungen/Erweiterungen wurden integriert. Bei Fragen, für Konfiguration oder Feedback/Inputs stehen wir gerne zur Verfügung:

Adressen & Kunden

  • In der erweiterten Suche kann nach Duplikaten gesucht werden (gleiche E-Mail oder gleiche Strasse/PLZ)

Projekte & Arbeitspakete

  • Mehrere Arbeitspakete können nun hinzugefügt werden (Auswahl Pakettypen mit “…”)

  • Im Projektdetail wurde die Ansicht Kostenpakete überarbeitet, Sortierung gemäss Arbeitspaket-Typ.

  • Verrechnungssatz/h entfernt

Buchungsanfragen

  • Bei der Zuweisung von Personen wird neu die Zeit angezeigt und berücksichtigt, ob jemand frei oder schon zugewiesen ist (wurde jemand für den Morgen gebucht, ist die Person am Nachmittag noch frei).

  • Web-Login: Für die Buchungsanfrage ist neu das Datum der individuellen Zuweisung relevant, nicht mehr die allgemeinen Daten der Buchungsanfrage (erlaubt abweichende Zeiten pro Person)

  • Beim Öffnen einer geschlossenen Buchungsanfrage können nun auf Wunsch die Status der Zuweisungen zurückgesetzt werden auf Assigned (Zugewiesen).

  • Bei abweichenden Zeiten der individuellen Zuweisung von der allgemeinen Buchungsanfrage gibt es einen Hinweis und die Möglichkeit, diese auf die Zuweisungen zu übernehmen.

  • Die Datumsbereiche bei den Buchungsanfragen können jetzt ausgeblendet werden.

Kundendokumente/Angebote

  • Gesendete Rechnungen buchen: Benutzer mit erweitertem Recht “accounting” können in der Rechnungs-Listenansicht gesendete, ungebuchte Rechnungen aufrufen und einzeln oder gesamt als “gebucht” markieren

  • Bezahlte Rechnungen: Rechnungen werden neu über Zahlungseingänge als bezahlt markiert. Ist der Betrag nicht vollständig bezahlt, wird der noch offene Betrag ausgewiesen.

  • Zahlungseingänge können per CAMT direkt aus der Bank importiert und verbucht werden (QR-IBAN und CAMT müssen bei der Bank aktiviert und im dBaze hinterlegt und getestet sein).

  • Offene Rechnungen: neben dem Button "+ Zahlungseingang” kann man unter “…” je nach Mahnstufe eine Zahlungserinnerung/Mahnung generieren. Dabei wird neu das bestehende Rechnungslayout verwendet und mit entsprechendem Mahntext. Die Mahnstufe kann durch die Buchhaltung geändert werden.

  • Beim Duplizieren einer Offerte bleibt der Link zu den generierten Arbeitspaketen erhalten. Diese Verlinkung kann bei Bedarf in der duplizierten Offertposition aufgehoben werden unter “…”

Stunden/Absenzen/Kosten

  • Direktlink zu Stundenrapport in der Absenzenanfrage

Integrationen Edi, AyyahFleet, Ayyah

  • Edi Spesenmanagement (optional): API zum automatischen Einlesen von Spesen (Spesen-App von Edi erlaubt das Scannen von Belegen inkl. Abgleich mit Kreditkartentransaktionen, Zuweisung an dBaze Projektnummer), Direktlink von dBaze Speseneintrag ins Edi.

  • AyyahFleet Integration (neu, optional): Buchung von Fahrzeugen über Google Kalender, Fahrberechtigung, Öffnen/Schliessen von Fahrzeugen mit der App, automatisches Fahrtenbuch mit Projektzuweisung, Prüfen von nicht-zuweisbaren Fahrten, Direktlink von dBaze Speseneintrag ins AyyahFleet.

  • Ayyah Integration (optional): Die Ayyah-API erlaubt nun auch die Übernahme von Materialkonflikten

  • Hubspot Integration (neu, optional): Inbox der neuen Leads mit Firmenname, Aktualisierung der dBaze-Adresse oder Erstellung einer neuen Adresse, Match erfolgt über E-Mail-Adresse

Diverses

  • Das Erstellen und Löschen von Benutzern wurde verbessert. Benutzer können nun ohne Adresse erstellt werden. Wird nachträglich eine Adresse zugewiesen, werden Name und Kontaktinformationen aktualisiert.

  • Es kann pro Benutzer eingestellt werden, ob PDFs auf dem Schreibtisch gespeichert werden sollen oder im temporären Ordner.

Im Weiteren gab es diverse kleinere Anpassungen, teilweise auch in Vorbereitung zukünftiger Funktionalität.

Release-Notizen v19.68

Folgende Anpassungen/Erweiterungen wurden integriert. Bei Fragen, für Konfiguration oder Feedback/Inputs stehen wir gerne zur Verfügung:

Adressen & Kunden

  • Adresse Kundenreferenz wird in Projekt Kundenreferenz übernommen

  • Adressen: Projektleiter muss nun auch das erweiterte Recht addressadmin haben, um Adressen bearbeiten zu können

Projekte

  • Projekttypen können als Vorlage hinterlegt werden (Profitcenter, Ertragskonto, intern/non billable, Verantwortliche Person), beim Erstellen eines Projektes zu definieren

  • Sortierung nach Profitcenter in der Liste, Suche nach Profitcenter

  • Vs. Abteilung? /Zwingend?

  • Gesperrt wenn geschlossen

  • Projekte und Arbeitspakete in Selector mit Pfeil-Taste und Enter navigierbar

  • Schliessen von Projekt checkt jetzt ob Rechnung verschickt (nicht nur ob vorhanden)

  • Projekt duplizieren mit Package

Arbeitspakete

  • Team definierbar, Suche nach Team, Typen

  • h Budget wird gesetzt wenn aus Revdocpos und h Typ richtig definiert

Buchungsanfragen

  • Entwurf und Anfrage möglich, nur noch änderbar durch bookingadmins wenn beantragt

  • Textsuche nach Skills möglich

  • Gesperrt wenn beantragt (User) oder geschlossen (Admin)

  • Vorbereitung E-Mail-Info an Besteller, Supervisor zwingend wenn in Rolle (Artikel) definiert

  • Besteller ist jetzt “verantwortlich”

Kundendokumente/Angebote

  • Anzahlungen: nur noch als Position, autoload

  • Akontoartikel mit autom. Text

  • Mwst-Code in Positionsgruppe oder im ganzen Dokument setzen mit “…”

  • Hinzufügen von Subartikeln nun automatisch nach Kategorien sortiert und nach Sortierung eingefügt

  • Performance von Dokumenten optimiert, Zahlen werden bei Klick gewählt

Kosten

  • Neue Useransicht (nicht costadmin)

  • Spesen neu (Comment Feld anstatt Titel)

Artikel

  • Anzahlungsartikel

  • Artikel für Dokumente können separat definiert werden von Ressourcenartikeln (abweichender Ressourcenartikel)

  • Favoriten, Artikeldetail und Artikelsuche optimiert

  • Inventar-Listeansicht, Export optimiert

Stunden/Absenzen/Kosten

  • Vorschlag Korrektur optimiert

  • Absenz gesperrt wenn geschlossen

  • Autom. Freigabe für gewisse Absenzentypen bei Bestätigung Supervisor

  • Sortierung nach Team

  • Überlappende Stunden nicht erlaubt, Check Absence override, keine Überstunden bei eintägigen Absenzen

  • Feld “verrechenbar” entfernt

  • Spesen: aktuelles Datum wird gesetzt falls leer, Herz für Projektzuweisung, Titel nicht mehr zwingend

  • Freigebene Absenz nicht mehr abbrechbar

Ayyah

  • Generieren nach Pools

  • Gruppiert ohne Subpositionen möglich

  • Direktlink aus Ayyah Order zu Dokument

  • Filter aktualisiert, Variante Returned

Diverses

  • Diverses ausgeblendet wenn nicht hradmin, bookingadmin, costadmin

  • Inaktive User sind nun grau, Vorname Name

  • Admin: Date Type Einstelllungen über JSON

  • Projekttypen, Profitcenter!

  • Kontierungs-Menu mit/ohne Nummer (Einstellung)

Im Weiteren gab es diverse kleinere Anpassungen, teilweise auch in Vorbereitung zukünftiger Funktionalität (z.B. Kosten-Reviews, Review-Ansicht beim Login, Ertrags-/Aufwandkonti, DayBack Kalender, webbasiertes Login).

Release-Notizen v19.67

Folgende Anpassungen/Erweiterungen wurden integriert. Bei Fragen, für Konfiguration oder Feedback/Inputs stehen wir gerne zur Verfügung:

Adressen & Kunden

  • Persönliche Informationen von Mitarbeitenden können verborgen werden in den Adressen (sichtbar für adressadmin, hradmin)

  • Beim Erstellen einer Adresse werden Duplikate nur noch bei gleichem Vornamen/Namen oder gleicher E-Mail angezeigt

  • Neue Listenansicht in den Adressen für Mailing-Vorbereitungen

  • Neutrale Anrede

Projekte

  • Von der Startseite kommt man nun auf alle offenen Projekte, falls dies unter “Meine Projekte” angekreuzt ist (je nach Berechtigung sichtbar)

  • Kundenkürzel ist änderbar unter “…” neben der Adresswahl.

  • Erweiterte Suche nach “Abgebrochenen” möglich

  • Neben zwingenden Feldern wird nun ein ! angezeigt

  • Ertragskonto ist neu von Profitcenter abhängig

  • Projekttypen: Vorbereitungen für Voreinstellungen von Projekten (Pitch, intern, Projekttyp1, Projekttyp2), z.B. Profitcenter/Ertragskonto, Verantwortlichkeit, intern/keine Rechnung

Arbeitspakete

  • Die Erfassung bestimmter Kostentypen kann in Arbeitspaketen aktiviert/deaktiviert werden unabhängig von bereits erfassten Kosten.

Buchungsanfragen

  • Für eine Rolle kann definiert werden, dass vor dem Schliessen einer Ressourcenanfrage ein Supervisor definiert sein muss (für Stundenkontrolle vor Ort)

Kundendokumente/Angebote

  • Performance-Verbesserungen in der Liste der Kundendokumente sowie auf der Startseite der Projekte.

  • Performance-Verbesserungen in Angeboten/Rechnungen

  • Bankkonto für QR-Rechnung im Dokumenttyp definierbar, überschreibt Einstellung aus Adresse

  • Englische Artikel/Angebotspositionen, deutsche Version bleibt im Hintergrund erhalten, Angebotsposition kann von DE in EN übersetzt werden mit Deepl-Integration (optional)

  • Ausdruck als PDF oder mit Druckdialog sowie Logo ausblenden (sofern unterstützt) sind jetzt in einem “…” Button versteckt.

  • E-Mail-Templates beim Erstellen von PDF: Text wird jetzt übernommen.

Kosten

  • Interne ID kann ins Belegfeld übernommen, Dokument kann in File Explorer (Win) exportiert werden für Drag & Drop in andere Applikation, FileName kommt von interner ID

Artikel

  • Storage Type (Material/Dienstleistung) in Administration vordefinierbar

  • Preisberechnung Faktor (Einkauf, Intern, Verkauf) definierbar in Einstellungen

  • Artikel-Favoriten pro Person speicherbar

Stunden/Absenzen/Kosten

  • Projektselektion neu auch nach Team-Arbeitspaket möglich (Team wird im Benutzer und im Arbeitspaket-Typ bzw. Arbeitspaket definiert)

  • Bei bestimmten Absenzentypen kann nun bei Freigabe die Absenz automatisch geschlossen werden.

Im Weiteren gab es diverse kleinere Anpassungen, teilweise auch in Vorbereitung zukünftiger Funktionalität.