Planung

Neue Ressourcenbuchung

Ressourcenbuchungen dienen der Zuweisung von internen und externen Mitarbeitern (Freelancern ohne dBaze Installtion) und Fahrzeugen.

Eine neue Ressourcenbuchung kannst du aus einer Ressourcenposition eines Kundendokumentes (Kalkulation, Offerte) erstellen («+ Resource»).

Hinweis: Ressourcenbuchungen sind für die Stundenerfassung nicht erforderlich (vgl. Kostenerfassungstypen in Artikeln/Ressourcentypen und Positionen).

Nächste Schritte

  • Mit x gelangst du zur Detail-Ansicht der Ressourcenbuchung (siehe unten).

Eingabe-Ansicht Arbeitspaket. In den Karteireitern Settings, Attachments und Meta kannst du weitere Stammdaten eingeben.

Ressourcenbuchungen

In der Detail-Ansicht der Ressourcenbuchung kannst du eine Information für die Mitarbeiter hinterlegen und Mitarbeiter hinzufügen.

Nächste Schritte

  • Mit «+ User» kannst du interne und externe Mitarbeiter hinzufügen.

  • Externe Mitarbeiter (Freelancer ohne Installation von dBaze) kannst du markieren und mit «+Communication» per E-Mail/SMS anfragen (siehe unten).

  • Zugewiesene Ressourcen erscheinen in der Ressourcenplanung (Button «Resource Scheduling»).

  • Buchungsanfragen schliesst du mit «Close», wenn alle Anfragen abgeschlossen sind.

Detail-Ansicht Buchungsanfrage.

Detail-Ansicht Buchungsanfrage.

Ressourcenplaner

Es gibt wie bei den Prozessen eine generelle Ansicht und eine Plannungs-Ansicht.

Arbeitspakete können pro Prozess aufgerufen werden oder pro Arbeitspaket-Typ, z.B. alle Design-Arbeitspakete.

Mit Klick auf den Prozessbalken gelangt man zurück auf die Prozess-Ebene.

Nächste Schritte

  • Arbeitspakete können auch Prozess-übergreifend nach Typ (z.B. Abteilung) geplant werden.

  • Du kannst die aktuelle Ansicht wenn nötig ausdrucken oder exportieren.

processes-list-general.png

Buchungsanfrage von freien Mitarbeitern

Pro Buchungsanfrage können Mitarbeiter aus einem Pool zugewiesen werden, entweder direkt oder über Buchungsanfragen (optionales Freelancer-Modul).

Buchungsanfragen erfolgen pro Rolle durch Projektleiter, z.B. für den Aufbau-/Abbau eines Anlasses. Ein Buchungsteam fragt dann freie Mitarbeiter an und weist die gebuchten Mitarbeiter zu.

Weiterführende Themen

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